Naar hoofdinhoud gaan

Het klantenportaal inschakelen

De instellingen van het Klantenportaal Het klantenportaal voegt een pagina Mijn documenten toe aan de accounts van je klanten. Ingelogde klanten zien elke bestelling met de bijbehorende documenten en nummers, downloaden ze en kunnen een zip met de documenten van een jaar per e-mail ontvangen. Klanten vinden hun eigen facturen zonder contact met je op te nemen.

Voordat je begint

  • Je winkel gebruikt de klantaccounts van Shopify. Het portaal werkt alleen voor klanten die zijn ingelogd.
  • Bepaal welke documenten klanten moeten zien. Het portaal toont de templates die je op de Orderstatuspagina toont (een levering via de orderpagina’s met Tonen op de orderstatuspagina aangevinkt). Zie PDF-links tonen op de orderstatuspagina en de bedankpagina.

Stap 1: Schakel het in

  1. Ga naar Instellingen › Klantenportaal.
  2. Schakel Klanten hun documenten tonen in.
  3. Sla op met de opslagbalk. Foliant toont Klantenportaal bijgewerkt.
Als er nog geen template op de orderstatuspagina wordt getoond, waarschuwt Foliant: “Er wordt nog geen template getoond op de Orderstatuspagina, dus klanten zouden hun bestellingen zonder documenten zien. Voeg er een toe aan de orderpagina’s in PDF-levering.” Shopify voegt niet zelf een link naar de pagina toe. Klanten komen bij Mijn documenten via een link in hun bestellijst:
  1. Selecteer onder Voeg de link toe aan de bestellijst van je klanten de optie Accounteditor openen.
  2. Kies in de editor voor checkout en accounts van Shopify de pagina Bestellingen.
  3. Voeg via het tabblad Apps het blok Foliant - My documents link toe.
  4. Sla op in de editor.
Het blok toont “Download facturen en andere documenten voor al je bestellingen.” met een knop Mijn documenten. Het wordt alleen getoond zolang het portaal is ingeschakeld.

Stap 3 (optioneel): Voeg de pagina toe aan het accountmenu

Je kunt de pagina Mijn documenten ook toevoegen aan het menu van je klantaccount in Shopify, onder Inhoud › Menu’s.

Stap 4 (optioneel): Link ernaar vanuit je e-mails

Zodra het portaal is ingeschakeld, toont Link naar Mijn documenten het adres van de pagina. Selecteer Link kopiëren en plak de link in je e-mailmeldingen (in Shopify, Instellingen › Meldingen), zodat klanten al hun documenten kunnen vinden.

Uitschakelen

Schakel Klanten hun documenten tonen uit en sla op. De link in de bestellijst verdwijnt en de pagina Mijn documenten meldt klanten: “Documenten zijn op dit moment niet beschikbaar.”

Goed om te weten

  • Het klantenportaal is beschikbaar in elk abonnement.
  • Creditnota’s verschijnen één keer per terugbetaling waarbij geld is teruggegeven.
  • Het portaal toont nummers die al zijn uitgegeven; het geeft zelf nooit een nummer uit. Een nummer wordt uitgegeven de eerste keer dat het document wordt gedownload, afgedrukt, geëxporteerd of gemaild.
  • Met het portaal ingeschakeld toont het blok Foliant PDF links op de orderstatuspagina ook de documenten van de bestelling met hun nummers, en een creditnota per terugbetaling.
  • Batchtemplates, niet-gekochte ontwerpen en templates die voor sommige bestellingen in plaats van een andere worden gebruikt, verschijnen niet in het portaal.

Gerelateerde artikelen