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O arquivo na nuvem guarda uma cópia de cada fatura e nota de crédito que o Foliant emite no seu próprio Google Drive ou Dropbox, assim que é emitida. As cópias são suas: ficam no seu armazenamento se desligar o serviço ou desinstalar o Foliant. Cada mês recebe também uma lista dos respetivos documentos num ficheiro CSV, pronta a entregar ao seu contabilista.

Antes de começar

  • O seu plano: o arquivo na nuvem está incluído nos planos Growth e Scale.
  • Faturas bloqueadas: só são guardados os documentos emitidos, por isso ative primeiro as faturas bloqueadas. Até o fazer, o cartão Arquivo na nuvem indica Apenas as faturas bloqueadas são guardadas.

Ligar o Google Drive ou o Dropbox

  1. No Foliant, abra Faturas emitidas.
  2. Em Arquivo na nuvem, clique em Ligar Google Drive ou Ligar Dropbox.
  3. Verifique as definições (consulte Escolher como os ficheiros são organizados) e clique em Continuar para Google Drive ou Continuar para Dropbox.
  4. Inicie sessão e escolha a conta a ligar.
  5. Autorize o Foliant a guardar ficheiros. Na página da Google, mantenha assinalada a caixa do Google Drive: sem ela, o Foliant não consegue guardar nada.
Regressa ao Foliant e o serviço mostra Ligada com a conta que escolheu. Também pode ligar a partir de Definições › Integrações.

O que o Foliant pode ver

O Foliant só tem acesso aos seus próprios ficheiros:

Onde ficam os seus ficheiros

O Foliant cria uma pasta para a sua loja e organiza os documentos por tipo, ano e mês:
  • As notas de crédito ficam numa pasta Notas de crédito, ao lado de Faturas.
  • Cada PDF tem o nome do respetivo número. Os carateres que não são permitidos em nomes de ficheiros, como a barra, passam a hífen.
  • Os nomes das pastas seguem o idioma da sua loja, e os meses seguem o fuso horário da sua loja.
  • Os nomes são definidos da primeira vez que um documento é guardado, por isso mudar o nome da loja mais tarde não move nenhum ficheiro.
  • Se outra loja ligar a mesma conta e tiver o mesmo nome, a pasta dela recebe também o identificador da loja, por exemplo Bramble & Co (bramble-eu).
O Foliant nunca substitui um ficheiro que lá tenha colocado. Se um ficheiro diferente já tiver o nome de um documento, o documento é guardado ao lado dele, com um código curto acrescentado ao nome.

Documentos emitidos antes de ligar

Quando liga o serviço, o Foliant guarda também os documentos emitidos antes, a começar pelos mais antigos. Numa loja com anos de faturas, isto pode demorar algum tempo. O cartão mostra o progresso, por exemplo 33 de 113 documentos guardados · A guardar documentos anteriores…. Depois disso, cada novo documento é guardado poucos minutos depois de ser emitido. Uma vez por dia, o Foliant procura o que estiver em falta e guarda-o.

A lista mensal

Com Adicionar uma lista mensal ativado (está ativado por predefinição), cada mês recebe um ficheiro CSV numa pasta Registos, por exemplo Registos › 2026 › ledger-2026-11.csv. Tem uma linha por documento: O Foliant atualiza as listas uma vez por dia, apenas para os meses que mudaram. É o mesmo formato do manifest.csv do arquivo transferido.

Escolher como os ficheiros são organizados

Abra as definições do serviço em Definições, no cartão Arquivo na nuvem, ou em Definições › Integrações: Alterar Pastas afeta os documentos guardados a partir desse momento. Os ficheiros já guardados ficam onde estão.

Verificar o que foi guardado

  • O cartão Arquivo na nuvem em Faturas emitidas mostra cada serviço ligado, quantos documentos estão guardados e quando foi guardado o último. Abrir pasta abre a pasta da loja no Google Drive ou no Dropbox.
  • A coluna Guardado da tabela de documentos mostra um visto em cada documento guardado.
  • A página do serviço em Definições › Integrações lista cada envio em Atividade, por exemplo Guardar documento para Fatura INV-2026-0042 · #1310 e Guardar lista mensal para a lista de cada mês. Consulte Atividade da integração.

Quando algo corre mal

Se não for possível guardar documentos, o cartão indica quantos e porquê, por exemplo que o seu armazenamento está cheio. Corrija a causa e clique em Tentar novamente. Se o serviço recusar o acesso do Foliant, por exemplo porque removeu o Foliant da sua conta Google ou Dropbox, o cartão mostra Requer atenção. Clique em Voltar a ligar e inicie sessão novamente. O Foliant guarda então os documentos que ficaram por guardar. O Foliant tenta novamente sozinho quando o Google ou o Dropbox estão ocupados ou não respondem.

Usar a sua própria aplicação (avançado)

O Foliant liga-se através das suas próprias aplicações Google e Dropbox, por isso não tem de configurar nada. Se a sua empresa exigir uma aplicação própria, por exemplo para controlar o acesso de forma centralizada:
  1. Crie uma aplicação na Google (um cliente Web com a Google Drive API e o âmbito drive.file) ou no Dropbox (uma aplicação do tipo pasta de aplicação que possa escrever ficheiros e ler os respetivos metadados).
  2. Nas definições do serviço no Foliant, clique em Mostrar definições avançadas.
  3. Introduza o ID de cliente e o segredo de cliente da sua aplicação, e autorize na aplicação o URI de redirecionamento indicado por baixo do ID de cliente.
  4. Ligue o serviço ou, se já estava ligado, desligue-o e volte a ligá-lo.
Para mudar mais tarde para outra aplicação, desligue primeiro e depois ligue com a nova.

Desligar um serviço

Em Definições › Integrações, abra o serviço, clique em Desligar Google Drive ou Desligar Dropbox e confirme com Desligar. O Foliant deixa de guardar no serviço. Os ficheiros já guardados ficam no seu Google Drive ou Dropbox. Se voltar a ligar a mesma conta mais tarde, o Foliant continua onde parou. Se ligar uma conta diferente, o Foliant volta a guardar nela todos os seus documentos.

Quando o seu plano muda ou desinstala o Foliant

  • O seu plano deixa de incluir o arquivo na nuvem: os documentos emitidos a partir desse momento não são guardados. Os ficheiros já guardados ficam onde estão.
  • Desinstala o Foliant: o Foliant elimina os seus documentos emitidos 48 horas depois de o desinstalar. As cópias no seu Google Drive ou Dropbox continuam a ser suas.

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