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開啟客戶入口網站

客戶入口網站設定 客戶入口網站會在顧客的帳戶中加入我的文件頁面。已登入的顧客可以看到每筆訂單及其文件與編號、下載文件，還能透過電子郵件取得一整年文件的 zip 檔。顧客不必聯絡您，就能自行找到發票。

開始之前

  • 您的商店使用 Shopify 的客戶帳戶。入口網站僅適用於已登入的顧客。
  • 決定顧客應該看到哪些文件。入口網站會列出您在訂單狀態頁面上顯示的範本（即已勾選在訂單狀態頁面顯示的訂單頁面傳送方式）。請參閱在訂單狀態頁面和感謝頁面顯示 PDF 連結。

步驟 1：開啟功能

  1. 前往設定 › 客戶入口網站。
  2. 開啟向顧客顯示其文件。
  3. 使用儲存列儲存。Foliant 會顯示客戶入口網站已更新。
如果目前還沒有任何範本顯示在訂單狀態頁面上，Foliant 會發出警告：「訂單狀態頁面上尚未顯示任何範本，因此顧客只會看到訂單，看不到文件。請在 PDF 傳送的訂單頁面中新增一個範本。」

步驟 2：將連結加入顧客的訂單清單

Shopify 不會自動為您加入此頁面的連結。顧客需透過訂單清單上的連結前往我的文件：
  1. 在將連結加入顧客的訂單清單下，選取開啟帳戶編輯器。
  2. 在 Shopify 的結帳與帳戶編輯器中，選擇訂單頁面。
  3. 在應用程式分頁中，新增 Foliant - My documents link 區塊。
  4. 在編輯器中儲存。
此區塊會顯示「下載您所有訂單的發票和其他文件。」以及我的文件按鈕。只有在入口網站開啟時才會顯示。

步驟 3（選用）：將頁面加入帳戶選單

您也可以在 Shopify 的內容 › 選單中，將我的文件頁面加入客戶帳戶選單。

步驟 4（選用）：在電子郵件中加入連結

入口網站開啟後，「我的文件」連結會顯示該頁面的網址。選取複製連結，再貼到您的通知電子郵件中（在 Shopify 的設定 › 通知），讓顧客能找到所有文件。

關閉功能

關閉向顧客顯示其文件並儲存。訂單清單上的連結會消失，我的文件頁面會告知顧客「目前無法取得文件。」

小提醒

  • 所有方案都能使用客戶入口網站。
  • 每筆有退款金額的退款會顯示一份貸項通知單。
  • 入口網站只會顯示已核發的編號，本身絕不會核發編號。編號會在文件第一次被下載、列印、匯出或以電子郵件寄送時核發。
  • 入口網站開啟時，訂單狀態頁面上的 Foliant PDF links 區塊也會列出訂單的文件及其編號，以及每筆退款的貸項通知單。
  • 批次範本、尚未購買的設計，以及在部分訂單中用來取代其他範本的範本，不會出現在入口網站中。

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