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Shopify Flow es la app de automatización de Shopify. Foliant añade sus propios desencadenadores y acciones a Flow, así que puedes crear flujos de trabajo como “cuando se pague un pedido y el cliente tenga la etiqueta Wholesale, envía la factura por correo a su equipo de contabilidad” o “cuando falle una factura Peppol, avísame”. Flow no se conecta en Configuración › Integraciones. Instala Shopify Flow desde la Shopify App Store y encontrarás los desencadenadores y las acciones de Foliant al crear un flujo de trabajo.

Acciones de Foliant

Las dos acciones necesitan un desencadenador del flujo de trabajo que incluya un pedido, como Pedido pagado. Sin pedido, la acción falla con “The workflow gave no order.”

Email order document

Antes de usar esta acción, configura el correo en Foliant:
  1. En Foliant, ve a Entrega y añade un correo para la plantilla, o abre uno que ya exista.
  2. En Cuándo, establece Enviar cuando en Lo envía un flujo de Shopify Flow.
  3. Copia el ID de la plantilla con Copiar ID. No cambia aunque cambies el nombre de la plantilla.
Después, en Shopify Flow:
  1. Crea un flujo de trabajo y elige un desencadenador, como Pedido pagado. Añade las condiciones que quieras.
  2. Añade la acción de Foliant Email order document.
  3. Pega el ID en ID de la plantilla.
  4. Opcional: en Enviar a, escribe una dirección de correo a la que enviar en lugar de a los destinatarios habituales del correo, por ejemplo un contacto de cuentas por pagar.
  5. Activa el flujo de trabajo.
Si ningún correo de Foliant activo para Shopify Flow usa ese ID de plantilla, la acción falla y Flow te indica cómo solucionarlo. Los correos necesitan un plan que incluya correos de envío de PDF. Consulta Enviar PDF desde Shopify Flow.

Send invoice to Peppol

Añade Send invoice to Peppol después de un desencadenador con pedido. Foliant envía la factura electrónica igual que cuando se paga un pedido: solo para pedidos de empresas y una vez por pedido. Una factura que ya se envió cuenta como éxito. Si Peppol no está configurado, la acción falla con “Peppol isn’t set up for this store.” Consulta Enviar facturas electrónicas Peppol.

Desencadenadores de Foliant

Puedes usar el ID de la plantilla de Document emailed en una acción Email order document posterior, por ejemplo para enviar un segundo documento después del primero.

Información útil

  • Document emailed solo se inicia para pedidos, no para pedidos preliminares.
  • Para evitar que los flujos de trabajo se inicien a sí mismos una y otra vez, un correo enviado por un flujo de trabajo de Flow inicia Document emailed solo una vez por pedido y correo.
  • Peppol invoice failed se inicia una vez por cada fallo distinto. Si los reintentos fallan de la misma forma, el flujo de trabajo no vuelve a iniciarse. No se inicia para pedidos que no son de empresas o que ya se enviaron.

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