Перейти к основному содержанию

Включение портала клиента

Настройки портала клиента Портал клиента добавляет страницу Мои документы в аккаунты ваших клиентов. Клиенты, вошедшие в аккаунт, видят каждый заказ с его документами и номерами, могут скачать их и получить по электронной почте zip-архив документов за год. Клиенты находят свои счета сами, не обращаясь к вам.

Перед началом

  • Ваш магазин использует аккаунты покупателей Shopify. Портал работает только для клиентов, вошедших в аккаунт.
  • Решите, какие документы должны видеть клиенты. Портал показывает шаблоны, которые вы выводите на Страница статуса заказа (доставка на страницы заказа с отмеченным пунктом Показывать на странице статуса заказа). См. Ссылки на PDF на страницах статуса заказа и благодарности.

Шаг 1. Включите портал

  1. Перейдите в Настройки › Портал клиента.
  2. Включите Показывать клиентам их документы.
  3. Сохраните с помощью панели сохранения. Foliant покажет Портал клиента обновлён.
Если на странице статуса заказа ещё не показан ни один шаблон, Foliant предупредит: «На странице статуса заказа пока не показан ни один шаблон, поэтому клиенты увидят свои заказы без документов. Добавьте шаблон на страницы заказа в разделе доставки PDF».

Шаг 2. Добавьте ссылку в список заказов клиентов

Shopify не добавляет ссылку на страницу автоматически. Клиенты попадают на Мои документы по ссылке в своём списке заказов:
  1. В разделе Добавьте ссылку в список заказов клиентов выберите Открыть редактор аккаунтов.
  2. В редакторе оформления заказа и аккаунтов Shopify выберите страницу Заказы.
  3. На вкладке Приложения добавьте блок Foliant - My documents link.
  4. Сохраните изменения в редакторе.
Блок показывает текст «Скачивайте счета и другие документы по всем вашим заказам» и кнопку Мои документы. Он отображается, только пока портал включён.

Шаг 3 (необязательно). Добавьте страницу в меню аккаунта

Вы также можете добавить страницу Мои документы в меню аккаунта покупателя в Shopify в разделе Содержимое › Меню.

Шаг 4 (необязательно). Добавьте ссылку в ваши письма

Когда портал включён, в поле Ссылка на «Мои документы» отображается адрес страницы. Нажмите Копировать ссылку и вставьте её в письма-уведомления (в Shopify: Настройки › Уведомления), чтобы клиенты могли найти все свои документы.

Отключение

Выключите Показывать клиентам их документы и сохраните. Ссылка в списке заказов исчезнет, а на странице Мои документы клиенты увидят сообщение «Документы сейчас недоступны».

Полезно знать

  • Портал клиента доступен на всех тарифах.
  • Кредитовые ноты появляются по одной на каждый возврат, по которому были возвращены деньги.
  • Портал показывает уже присвоенные номера и никогда не присваивает их сам. Номер присваивается, когда документ впервые скачивают, печатают, экспортируют или отправляют по электронной почте.
  • Когда портал включён, блок Foliant PDF links на странице статуса заказа тоже показывает документы заказа с их номерами и кредитовую ноту для каждого возврата.
  • Пакетные шаблоны, некупленные дизайны и шаблоны, которые для некоторых заказов используются вместо других, в портале не отображаются.

Связанные статьи