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Attiva il portale clienti

Le impostazioni del Portale clienti Il portale clienti aggiunge una pagina I miei documenti agli account dei tuoi clienti. I clienti che hanno effettuato l’accesso vedono ogni ordine con i suoi documenti e numeri, possono scaricarli e ricevere via email uno zip con i documenti di un anno. I clienti trovano le proprie fatture senza doverti contattare.

Prima di iniziare

  • Il tuo negozio usa gli account cliente di Shopify. Il portale funziona solo per i clienti che hanno effettuato l’accesso.
  • Decidi quali documenti devono vedere i clienti. Il portale elenca i modelli che mostri nella Pagina di stato dell’ordine (un invio sulle pagine dell’ordine con Mostra nella pagina di stato dell’ordine selezionato). Vedi Mostrare i link ai PDF nelle pagine di stato dell’ordine e di ringraziamento.

Passaggio 1: attivalo

  1. Vai a Impostazioni › Portale clienti.
  2. Attiva Mostra ai clienti i loro documenti.
  3. Salva con la barra di salvataggio. Foliant mostra Portale clienti aggiornato.
Se nessun modello è ancora mostrato nella pagina di stato dell’ordine, Foliant ti avvisa: “Nessun modello è ancora mostrato nella Pagina di stato dell’ordine, quindi i clienti vedrebbero i loro ordini senza documenti. Aggiungine uno alle pagine dell’ordine in Invio PDF.” Shopify non aggiunge automaticamente un link alla pagina. I clienti raggiungono I miei documenti da un link nel loro elenco ordini:
  1. In Aggiungi il link all’elenco ordini dei clienti, seleziona Apri editor account.
  2. Nell’editor di checkout e account di Shopify, scegli la pagina Ordini.
  3. Dalla scheda App, aggiungi il blocco Foliant - My documents link.
  4. Salva nell’editor.
Il blocco mostra “Scarica fatture e altri documenti per tutti i tuoi ordini.” con un pulsante I miei documenti. Compare solo quando il portale è attivo.

Passaggio 3 (facoltativo): aggiungi la pagina al menu dell’account

Puoi anche aggiungere la pagina I miei documenti al menu dell’account cliente in Shopify, in Contenuto › Menu.

Passaggio 4 (facoltativo): inserisci il link nelle tue email

Quando il portale è attivo, Link a I miei documenti mostra l’indirizzo della pagina. Seleziona Copia link e incollalo nelle tue email di notifica (in Shopify, Impostazioni › Notifiche), così i clienti possono trovare tutti i loro documenti.

Disattivalo

Disattiva Mostra ai clienti i loro documenti e salva. Il link nell’elenco ordini scompare e la pagina I miei documenti comunica ai clienti “I documenti non sono disponibili al momento.”

Buono a sapersi

  • Il portale clienti è disponibile con tutti i piani.
  • Le note di credito compaiono una volta per ogni rimborso che ha restituito denaro.
  • Il portale mostra i numeri già emessi; non ne emette mai uno da solo. Un numero viene emesso la prima volta che il documento viene scaricato, stampato, esportato o inviato via email.
  • Con il portale attivo, anche il blocco Foliant PDF links nella pagina di stato dell’ordine elenca i documenti dell’ordine con i loro numeri, e una nota di credito per ogni rimborso.
  • I modelli batch, i design non acquistati e i modelli usati al posto di un altro per alcuni ordini non compaiono nel portale.

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