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Ative o portal do cliente

As configurações do Portal do cliente O portal do cliente adiciona uma página Meus documentos às contas dos seus clientes. Os clientes conectados veem cada pedido com seus documentos e números, podem baixá-los e receber por e-mail um zip com os documentos de um ano. Os clientes encontram as próprias faturas sem precisar entrar em contato com você.

Antes de começar

  • Sua loja usa as contas de cliente da Shopify. O portal só funciona para clientes conectados.
  • Decida quais documentos os clientes devem ver. O portal lista os modelos que você mostra na Página de status do pedido (uma entrega nas páginas do pedido com Mostrar na página de status do pedido marcado). Veja Mostrar links de PDF nas páginas de status do pedido e de agradecimento.

Etapa 1: Ative o portal

  1. Acesse Configurações › Portal do cliente.
  2. Ative Mostrar aos clientes os documentos deles.
  3. Salve pela barra de salvamento. O Foliant mostra Portal do cliente atualizado.
Se ainda nenhum modelo for mostrado na página de status do pedido, o Foliant avisa: “Nenhum modelo é mostrado na Página de status do pedido ainda, então os clientes veriam os pedidos sem documentos. Adicione um às páginas do pedido em Entrega de PDF.” A Shopify não adiciona um link para a página automaticamente. Os clientes chegam a Meus documentos por um link na lista de pedidos:
  1. Em Adicione o link à lista de pedidos dos clientes, selecione Abrir editor de contas.
  2. No editor de checkout e contas da Shopify, escolha a página Pedidos.
  3. Na guia Apps, adicione o bloco Foliant - My documents link.
  4. Salve no editor.
O bloco mostra “Baixe faturas e outros documentos de todos os seus pedidos.” com um botão Meus documentos. Ele só aparece enquanto o portal estiver ativado.

Etapa 3 (opcional): Adicione a página ao menu da conta

Você também pode adicionar a página Meus documentos ao menu da conta de cliente na Shopify, em Conteúdo › Menus.

Etapa 4 (opcional): Inclua o link nos seus e-mails

Com o portal ativado, Link para Meus documentos mostra o endereço da página. Selecione Copiar link e cole-o nos seus e-mails de notificação (na Shopify, Configurações › Notificações), para que os clientes encontrem todos os documentos.

Desative o portal

Desative Mostrar aos clientes os documentos deles e salve. O link na lista de pedidos desaparece, e a página Meus documentos informa aos clientes “Os documentos não estão disponíveis no momento.”

Bom saber

  • O portal do cliente está disponível em todos os planos.
  • As notas de crédito aparecem uma vez por reembolso que devolveu dinheiro.
  • O portal mostra os números já emitidos; ele nunca emite um número por conta própria. Um número é emitido na primeira vez que o documento é baixado, impresso, exportado ou enviado por e-mail.
  • Com o portal ativado, o bloco Foliant PDF links na página de status do pedido também lista os documentos do pedido com seus números, além de uma nota de crédito por reembolso.
  • Modelos em lote, designs não comprados e modelos usados no lugar de outro em alguns pedidos não aparecem no portal.

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