始める前に
- ロックは番号付きの書類にのみ適用されます。書類の番号付けで請求書に番号を付ける(使用する場合はクレジットノートに番号を付けるも)をオンにしてください。
- 書類の種類が請求書またはクレジットノートに設定されたテンプレートが1つ以上必要です。見積書はロックされません。
- ロックをオンにする前に、請求書テンプレートを確認してください。オンにした後に発行された請求書は、発行時のデザインと内容のまま保持されます。
ロックされた請求書をオンにする
- Foliantで設定 › 書類と印刷に移動します。
- ロックされた請求書で、発行した請求書とクレジットノートをロックするをオンにします。
- 書類をロックするタイミングで、書類をロックするタイミングを選択します(下記を参照)。
- 発行済み書類の保管期間を年単位で設定します。
- 保存をクリックします。
書類をロックするタイミングを選択する
書類が発行されるまでは、Foliantはほかの書類と同じように、現在の注文とテンプレートから毎回新しく作成します。
発行済み書類の保管期間
発行済み書類の保管期間は年数で、1〜30年の範囲で設定します。デフォルトは10年です。請求書の保管が必要な期間は国によって異なります。会計士にご確認ください。 保管期間は、各書類の発行時に設定されます。後で変更しても、発行済みの書類には発行時の期間が適用されたままです。アーカイブのダウンロードと書類の保管期間を参照してください。ロックされた書類に保持される内容
- 発行時のままのPDF(1バイトも変わりません)。
- 作成元の注文の詳細と、使用したテンプレートのバージョン。
- 当時印刷された法的情報。後で設定 › 税金・法的情報で変更しても、発行済みの請求書は変わりません。
ロックをオフにする
発行した請求書とクレジットノートをロックするをオフにして保存します。新しい請求書はロックされなくなります。すでに発行された書類はロックされたままです。Foliantは引き続き保存されたPDFを提供し、それらの書類は発行済みの請求書ページに残ります。このページには「ロックがオフのため、新しい請求書はロックされません。すでに発行された書類はロックされたままです。」と表示されます。補足
- 各注文の発行済み請求書は1つです。どの請求書テンプレートで開いても同じです。
- ロックされた請求書の注文がキャンセルされても、請求書は無効になりません。発行時のまま残り、返金はクレジットノートで訂正します。
- ロックをオンにすると、ロックされた請求書セクションに発行済みの請求書を表示へのリンクが表示されます。
- Starter、Growth、Scaleプランでは、同じセクションで、発行したすべての書類に電子インボイスのデータ(ZUGFeRD / Factur-X)を追加できます。発行済みの請求書に電子インボイスのデータを追加するを参照してください。