顧客ポータルを有効にする

顧客ポータルを有効にすると、お客様のアカウントにマイ書類ページが追加されます。ログインしたお客様は、すべての注文とその書類や番号を確認し、ダウンロードできます。1年分の書類をzipファイルでメールで受け取ることもできます。お客様は問い合わせをしなくても、ご自身で請求書を見つけられます。

始める前に

ストアでShopifyの顧客アカウントを使用している必要があります。ポータルはログインしたお客様にのみ表示されます。
お客様に表示する書類を決めてください。ポータルには、注文状況ページに表示しているテンプレート(注文状況ページに表示にチェックを入れた注文ページの配信)が表示されます。詳しくは注文状況ページとサンクスページにPDFリンクを表示するをご覧ください。

注文状況ページに表示しているテンプレートがまだない場合、Foliantに次の警告が表示されます:「注文状況ページに表示しているテンプレートがまだないため、お客様には書類のない注文だけが表示されます。PDF配信の注文ページにテンプレートを追加してください。」

Shopifyはこのページへのリンクを自動では追加しません。お客様は、注文一覧にあるリンクからマイ書類を開きます:

このブロックには「すべての注文の請求書やその他の書類をダウンロードできます。」という文と、マイ書類ボタンが表示されます。ブロックはポータルが有効な間のみ表示されます。

Shopifyのコンテンツ › メニューで、顧客アカウントのメニューにマイ書類ページを追加することもできます。

ポータルを有効にすると、「マイ書類」へのリンクにページのアドレスが表示されます。リンクをコピーを選択し、通知メール(Shopifyの設定 › 通知)に貼り付けてください。お客様がすべての書類を見つけやすくなります。

お客様に書類を表示するをオフにして保存します。注文一覧のリンクは表示されなくなり、マイ書類ページには「現在、書類はご利用いただけません。」と表示されます。

顧客ポータルはすべてのプランでご利用いただけます。
貸方票は、返金が発生した払い戻しごとに1件表示されます。
ポータルには発行済みの番号が表示されます。ポータル自体が番号を発行することはありません。番号は、書類を初めてダウンロード、印刷、エクスポート、またはメール送信したときに発行されます。
ポータルが有効な場合、注文状況ページのFoliant PDF linksブロックにも、注文の書類とその番号、返金ごとの貸方票が表示されます。
一括処理用テンプレート、購入していないデザイン、一部の注文で別のテンプレートの代わりに使用されるテンプレートは、ポータルに表示されません。