开始之前
- 您的套餐： 云端归档包含在 Growth 和 Scale 套餐中。
- 锁定的发票： 只会保存已开具的单据，因此请先开启锁定的发票。开启之前，云端归档卡片会显示只会保存锁定发票。
连接 Google Drive 或 Dropbox
- 在 Foliant 中打开已开具的发票。
- 在云端归档中，点击连接 Google Drive或连接 Dropbox。
- 检查设置（请参阅本页的“选择文件的整理方式”），然后点击前往 Google Drive或前往 Dropbox。
- 登录并选择要连接的账户。
- 允许 Foliant 保存文件。在 Google 的页面上，请保持 Google Drive 复选框为勾选状态：否则 Foliant 无法保存任何内容。
Foliant 能看到什么
Foliant 只能访问它自己的文件：文件保存在哪里
Foliant 会为您的商店创建一个文件夹，并按类型、年份和月份整理单据：- 贷项通知单保存在发票旁边的贷项通知单文件夹中。
- 每个 PDF 以其编号命名。文件名中不允许使用的字符（例如斜杠）会变为连字符。
- 文件夹名称使用商店的语言，月份按商店的时区划分。
- 名称在首次保存单据时确定，因此之后重命名商店不会移动任何文件。
- 如果另一家同名商店连接了同一个账户，它的文件夹名称还会加上该商店的 handle，例如 Bramble & Co (bramble-eu)。
连接之前开具的单据
连接后，Foliant 还会从最早的单据开始，保存之前开具的单据。如果商店有多年的发票，可能需要一些时间。卡片会显示进度，例如已保存 33/113 份单据 · 正在保存之前的单据…。 之后，每份新单据会在开具后几分钟内保存。Foliant 每天还会检查一次是否有遗漏，并保存遗漏的单据。月度清单
开启添加月度清单后（默认开启），每个月都会在台账文件夹中生成一个 CSV 文件，例如 台账 › 2026 › ledger-2026-11.csv。每份单据占一行：
Foliant 每天更新一次清单，且只更新有变化的月份。其格式与归档下载中的
manifest.csv 相同。
选择文件的整理方式
在云端归档卡片上点击设置，或前往设置 › 集成，打开该服务的设置：
更改文件夹只影响此后保存的单据。已保存的文件保持原位。
查看已保存的内容
- 已开具的发票页面上的云端归档卡片会显示每个已连接的服务、已保存的单据数量以及最近一次保存的时间。点击打开文件夹，即可在 Google Drive 或 Dropbox 中打开商店的文件夹。
- 单据表格的已保存列会在每份已保存的单据上显示勾号。
- 在设置 › 集成中该服务的页面上，活动会列出每次上传，例如 发票 INV-2026-0042 · #1310 的保存文件，以及每月清单的保存月度清单。请参阅集成活动。
出现问题时
如果有单据无法保存，卡片会显示数量和原因，例如您的存储空间已满。解决问题后，点击重试。 如果该服务拒绝了 Foliant 的访问（例如您从 Google 或 Dropbox 账户中移除了 Foliant），卡片会显示需要处理。点击重新连接并再次登录。之后，Foliant 会保存遗漏的单据。 如果 Google 或 Dropbox 繁忙或没有响应，Foliant 会自动重试。使用您自己的应用（高级）
Foliant 通过自己的 Google 和 Dropbox 应用进行连接，因此您无需进行任何设置。如果您的公司要求使用自己的应用（例如为了集中管理访问权限）：- 在 Google 创建一个应用（使用 Google Drive API 和
drive.file范围的 Web 客户端），或在 Dropbox 创建一个应用（可以写入文件并读取其元数据的应用文件夹类型应用）。 - 在 Foliant 中该服务的设置里，点击显示高级设置。
- 输入应用的客户端 ID 和客户端密钥，并在您的应用中允许客户端 ID 下方显示的重定向 URI。
- 进行连接；如果之前已连接，请先断开再重新连接。
断开服务
在设置 › 集成中打开该服务，点击断开 Google Drive或断开 Dropbox，然后点击断开连接确认。Foliant 会停止向其保存文件。已保存的文件仍会留在您的 Google Drive 或 Dropbox 中。 如果之后重新连接同一个账户，Foliant 会从停止的地方继续。如果连接的是另一个账户，Foliant 会将您的所有单据重新保存到该账户。套餐变更或卸载时
- 您的套餐不再包含云端归档： 此后开具的单据不会被保存。已保存的文件保持原位。
- 您卸载了 Foliant： Foliant 会在您卸载 48 小时后删除您已开具的单据。您 Google Drive 或 Dropbox 中的副本仍归您所有。