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开启客户门户

客户门户设置 客户门户会在客户账户中添加一个我的文档页面。已登录的客户可以看到每个订单及其文档和编号，下载这些文档，还可以通过电子邮件获取一整年文档的 zip 压缩包。客户无需联系您，即可自行找到发票。

开始之前

  • 您的商店使用 Shopify 的客户账户。门户仅对已登录的客户有效。
  • 确定客户应看到哪些文档。门户会列出您在订单状态页面上显示的模板（即勾选了在订单状态页面显示的订单页面发送方式）。请参阅在订单状态页面和感谢页面显示 PDF 链接。

第 1 步：开启门户

  1. 前往设置 › 客户门户。
  2. 开启向客户显示其文档。
  3. 通过保存栏保存。Foliant 会显示客户门户已更新。
如果订单状态页面上尚未显示任何模板，Foliant 会提示：“订单状态页面上尚未显示任何模板，因此客户将看到没有文档的订单。请在 PDF 发送中将模板添加到订单页面。“

第 2 步：将链接添加到客户的订单列表

Shopify 不会自动添加指向该页面的链接。客户通过其订单列表上的链接进入我的文档：
  1. 在将链接添加到客户的订单列表下，选择打开账户编辑器。
  2. 在 Shopify 的结账和账户编辑器中，选择订单页面。
  3. 在应用标签中，添加 Foliant - My documents link 区块。
  4. 在编辑器中保存。
该区块显示”下载您所有订单的发票和其他文档。“以及一个我的文档按钮。它仅在门户开启时显示。

第 3 步（可选）：将页面添加到账户菜单

您还可以在 Shopify 的内容 › 菜单中，将我的文档页面添加到客户账户菜单。

第 4 步（可选）：在电子邮件中添加链接

门户开启后，“我的文档”链接会显示该页面的地址。选择复制链接，然后将其粘贴到您的通知电子邮件中（在 Shopify 的设置 › 通知中），方便客户找到他们的所有文档。

关闭门户

关闭向客户显示其文档并保存。订单列表上的链接会消失，我的文档页面会告知客户”文档暂时不可用。“

须知

  • 所有套餐均可使用客户门户。
  • 每笔有退款金额的退款对应一张贷项通知单。
  • 门户只显示已生成的编号，自身从不生成编号。编号在文档首次被下载、打印、导出或通过电子邮件发送时生成。
  • 门户开启后，订单状态页面上的 Foliant PDF links 区块也会列出订单的文档及其编号，以及每笔退款的贷项通知单。
  • 批量模板、未购买的设计，以及在某些订单中替代其他模板使用的模板，不会显示在门户中。

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