Przejdź do głównej treści

Sposoby dostarczania PDF-ów klientom

Strona dostarczania PDF z dostarczaniami według zdarzeń zamówienia W sekcji Dostarczanie decydujesz, jak każdy dokument trafia do odbiorców: przez link do pobrania we własnych e-mailach Shopify, przez link na stronach zamówienia klienta albo przez e-mail wysłany przez Foliant z załączonym PDF. Każdy z tych sposobów to dostarczanie. Szablon może mieć dowolnie wiele dostarczań — na przykład faktura podlinkowana w potwierdzeniu zamówienia, widoczna na stronie statusu zamówienia i wysyłana e-mailem do Twojego księgowego, gdy zamówienie zostanie opłacone.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz co najmniej jednego szablonu. Jeśli nie masz żadnego, w sekcji Dostarczanie zobaczysz komunikat Utwórz szablon, aby zacząć dostarczać pliki PDF z przyciskiem Utwórz szablon.

Trzy rodzaje dostarczania

Foliant oznacza Link w e-mailu Shopify jako Zalecane. Shopify i tak wysyła e-maile do Twoich klientów niemal na każdym etapie zamówienia, a te e-maile nie mogą zawierać załączników. Link w e-mailu Shopify dostarcza dokument klientowi bez wysyłania mu drugiego e-maila. Użyj e-maila wysyłanego przez Foliant, gdy PDF ma być załączony, gdy ma trafić do kogoś, do kogo Shopify nie pisze (księgowy, magazyn, archiwum), albo gdy Shopify nie wysyła w danym momencie żadnego e-maila.

Strona Dostarczanie

Przejdź do Dostarczanie w nawigacji aplikacji. Strona ma trzy karty: Adres, z którego przychodzą e-maile Foliant, oraz zablokowane adresy znajdziesz w Ustawienia › E-mail. Zobacz Wysyłaj z własnej domeny.

Oś czasu

Karta PDF-y wymienia kolejno momenty z życia zamówienia: Zamówienie złożone, Zamówienie opłacone, Zamówienie zrealizowane, Zwrot pieniędzy za zamówienie, Zamówienie anulowane i Strony zamówienia klienta są widoczne zawsze. Pozostałe momenty — Termin płatności, Zamówienie edytowane, Zwroty i wymiany, Wersje robocze zamówień i Wysłane przez Shopify Flow — pojawiają się dopiero wtedy, gdy coś jest w nich dostarczane. Każde dostarczanie to wiersz z szablonem, sposobem wysyłki (na przykład „Link w e-mailu Shopify z potwierdzeniem zamówienia” albo „Wysłane przez Foliant e-mailem do klienta”) i plakietką statusu. Wybierz wiersz, aby otworzyć jego ustawienia. Gdy w danym momencie nic jeszcze nie jest wysyłane, oś czasu podpowiada, co można dodać (na przykład „Nic jeszcze nie jest wysyłane. Dodaj link do faktury w potwierdzeniu zamówienia.”), z przyciskiem Dodaj ustawionym dla tego momentu.

Statusy

Warto wiedzieć

  • Każdy rodzaj dostarczania tworzy ten sam dokument: ten sam szablon, te same numery, ten sam plik, który byś wydrukował.
  • Linki tworzą PDF w chwili otwarcia, więc pokazują zamówienie w jego obecnym stanie (zmiany mogą pojawić się po kilku minutach). E-maile wysyłane przez Foliant tworzą PDF w chwili wysłania. Zobacz Jak działają linki do pobrania.
  • Lista Twoich szablonów też pokazuje, dokąd trafia każdy szablon, w kolumnie Dostarczanie, z akcją Dodaj dostarczanie.
  • Szablonów zbiorczych (manifestów i list kompletacyjnych) nie można dostarczać klientom: zamiast tego wydrukuj je lub wyeksportuj.

Powiązane artykuły