Przejdź do głównej treści

Włącz portal klienta

Ustawienia portalu klienta Portal klienta dodaje stronę Moje dokumenty do kont Twoich klientów. Zalogowani klienci widzą każde zamówienie z jego dokumentami i numerami, mogą je pobrać i otrzymać e-mailem plik zip z dokumentami z całego roku. Klienci sami znajdują swoje faktury, bez kontaktowania się z Tobą.

Zanim zaczniesz

  • Twój sklep korzysta z kont klientów Shopify. Portal działa tylko dla zalogowanych klientów.
  • Zdecyduj, które dokumenty mają widzieć klienci. Portal pokazuje szablony, które wyświetlasz na Strona statusu zamówienia (dostarczanie na strony zamówienia z zaznaczoną opcją Pokaż na stronie statusu zamówienia). Zobacz Pokazuj linki do PDF na stronach statusu zamówienia i podziękowania.

Krok 1: Włącz portal

  1. Przejdź do Ustawienia › Portal klienta.
  2. Włącz Pokazuj klientom ich dokumenty.
  3. Zapisz za pomocą paska zapisu. Foliant wyświetli Portal klienta zaktualizowany.
Jeśli żaden szablon nie jest jeszcze pokazywany na stronie statusu zamówienia, Foliant ostrzega: „Żaden szablon nie jest jeszcze pokazywany na stronie statusu zamówienia, więc klienci zobaczą swoje zamówienia bez dokumentów. Dodaj szablon do stron zamówienia w dostarczaniu PDF.” Shopify nie dodaje za Ciebie linku do tej strony. Klienci przechodzą do Moje dokumenty przez link na liście swoich zamówień:
  1. W sekcji Dodaj link do listy zamówień klientów wybierz Otwórz edytor kont.
  2. W edytorze realizacji zakupu i kont Shopify wybierz stronę Zamówienia.
  3. Na karcie Aplikacje dodaj blok Foliant - My documents link.
  4. Zapisz zmiany w edytorze.
Blok wyświetla tekst „Pobierz faktury i inne dokumenty do wszystkich swoich zamówień.” z przyciskiem Moje dokumenty. Jest widoczny tylko wtedy, gdy portal jest włączony.

Krok 3 (opcjonalnie): Dodaj stronę do menu konta

Możesz też dodać stronę Moje dokumenty do menu konta klienta w Shopify, w sekcji Zawartość › Menu.

Krok 4 (opcjonalnie): Dodaj link w e-mailach

Gdy portal jest włączony, Link do Moich dokumentów pokazuje adres strony. Wybierz Kopiuj link i wklej go do e-maili z powiadomieniami (w Shopify: Ustawienia › Powiadomienia), aby klienci mogli znaleźć wszystkie swoje dokumenty.

Wyłączanie portalu

Wyłącz Pokazuj klientom ich dokumenty i zapisz. Link na liście zamówień zniknie, a strona Moje dokumenty wyświetli klientom komunikat „Dokumenty są teraz niedostępne.”

Warto wiedzieć

  • Portal klienta jest dostępny w każdym planie.
  • Faktury korygujące pojawiają się raz dla każdego zwrotu, w którym oddano pieniądze.
  • Portal pokazuje tylko już nadane numery; sam nigdy ich nie nadaje. Numer jest nadawany przy pierwszym pobraniu, wydrukowaniu, wyeksportowaniu lub wysłaniu dokumentu e-mailem.
  • Gdy portal jest włączony, blok Foliant PDF links na stronie statusu zamówienia również wyświetla dokumenty zamówienia z ich numerami oraz fakturę korygującą dla każdego zwrotu.
  • Szablony zbiorcze, niezakupione projekty i szablony używane zamiast innych dla niektórych zamówień nie pojawiają się w portalu.

Powiązane artykuły