Spring til hovedindhold

Slå kundeportalen til

Indstillingerne for Kundeportal Kundeportalen tilføjer en Mine dokumenter-side til dine kunders konti. Kunder, der er logget ind, ser alle deres ordrer med dokumenter og numre, kan downloade dem og kan få en zip-fil med et års dokumenter tilsendt på e-mail. Kunderne finder selv deres fakturaer uden at kontakte dig.

Før du starter

  • Din butik bruger Shopifys kundekonti. Portalen virker kun for kunder, der er logget ind.
  • Beslut, hvilke dokumenter kunderne skal se. Portalen viser de skabeloner, du viser på Ordrestatusside (en levering på ordresiderne med Vis på ordrestatussiden markeret). Se Vis PDF-links på ordrestatus- og takkesiderne.

Trin 1: Slå den til

  1. Gå til Indstillinger › Kundeportal.
  2. Slå Vis kunderne deres dokumenter til.
  3. Gem med gem-bjælken. Foliant viser Kundeportalen er opdateret.
Hvis ingen skabelon vises på ordrestatussiden endnu, advarer Foliant: “Ingen skabelon vises på ordrestatussiden endnu, så kunderne ville se deres ordrer uden dokumenter. Tilføj en til ordresiderne under PDF-levering.”

Trin 2: Tilføj linket til kundernes ordreliste

Shopify tilføjer ikke selv et link til siden. Kunderne når Mine dokumenter via et link på deres ordreliste:
  1. Under Tilføj linket til kundernes ordreliste vælger du Åbn konto-editoren.
  2. I Shopifys editor til betaling og konti vælger du siden Ordrer.
  3. Tilføj blokken Foliant - My documents link fra fanen Apps.
  4. Gem i editoren.
Blokken viser “Download fakturaer og andre dokumenter for alle dine ordrer.” med en Mine dokumenter-knap. Den vises kun, mens portalen er slået til.

Trin 3 (valgfrit): Tilføj siden til kontomenuen

Du kan også tilføje siden Mine dokumenter til din kundekontomenu i Shopify under Indhold › Menuer.

Trin 4 (valgfrit): Link til den fra dine e-mails

Når portalen er slået til, viser Link til Mine dokumenter sidens adresse. Vælg Kopiér link, og indsæt det i dine notifikationsmails (i Shopify under Indstillinger › Notifikationer), så kunderne kan finde alle deres dokumenter.

Slå den fra

Slå Vis kunderne deres dokumenter fra, og gem. Linket på ordrelisten forsvinder, og siden Mine dokumenter fortæller kunderne: “Dokumenterne er ikke tilgængelige lige nu.”

Godt at vide

  • Kundeportalen er tilgængelig på alle abonnementer.
  • Kreditnotaer vises én gang pr. refusion, hvor der blev betalt penge tilbage.
  • Portalen viser numre, der allerede er udstedt. Den udsteder aldrig selv et nummer. Et nummer udstedes første gang, dokumentet downloades, udskrives, eksporteres eller sendes på e-mail.
  • Når portalen er slået til, viser blokken Foliant PDF links på ordrestatussiden også ordrens dokumenter med deres numre og en kreditnota pr. refusion.
  • Batchskabeloner, designs, du ikke har købt, og skabeloner, der bruges i stedet for en anden til visse ordrer, vises ikke i portalen.

Relaterede artikler