Salt la conținutul principal
Arhiva în cloud salvează o copie a fiecărei facturi și note de credit emise de Foliant în propriul dvs. Google Drive sau Dropbox, imediat ce este emisă. Copiile sunt ale dvs.: rămân în spațiul dvs. de stocare dacă deconectați serviciul sau dezinstalați Foliant. Pentru fiecare lună se creează și o listă a documentelor sale într-un fișier CSV, gata de trimis contabilului.

Înainte de a începe

  • Planul dvs.: arhiva în cloud este inclusă în planurile Growth și Scale.
  • Facturi blocate: se salvează doar documentele emise, așa că activați mai întâi facturile blocate. Până atunci, cardul Arhivă în cloud afișează Se salvează doar facturile blocate.

Conectați Google Drive sau Dropbox

  1. În Foliant, deschideți Facturi emise.
  2. În Arhivă în cloud, faceți clic pe Conectați Google Drive sau Conectați Dropbox.
  3. Verificați setările (consultați Alegeți cum sunt organizate fișierele) și faceți clic pe Continuați în Google Drive sau Continuați în Dropbox.
  4. Autentificați-vă și alegeți contul pe care doriți să-l conectați.
  5. Permiteți-i lui Foliant să salveze fișiere. Pe pagina Google, lăsați bifată caseta pentru Google Drive: fără ea, Foliant nu poate salva nimic.
Reveniți în Foliant, iar serviciul afișează Conectat cu contul ales. Vă puteți conecta și din Setări › Integrări.

Ce poate vedea Foliant

Foliant are acces doar la propriile fișiere:

Unde ajung fișierele

Foliant creează un dosar pentru magazinul dvs. și sortează documentele după tip, an și lună:
  • Notele de credit ajung într-un dosar Note de credit, lângă Facturi.
  • Fiecare PDF poartă numele numărului său. Caracterele care nu sunt permise în numele de fișiere, cum ar fi bara oblică, devin cratimă.
  • Numele dosarelor urmează limba magazinului dvs., iar lunile urmează fusul orar al magazinului.
  • Numele sunt stabilite la prima salvare a unui document, așa că redenumirea ulterioară a magazinului nu mută niciun fișier.
  • Dacă un alt magazin cu același nume conectează același cont, dosarul său primește și identificatorul magazinului (handle), de exemplu Bramble & Co (bramble-eu).
Foliant nu suprascrie niciodată un fișier pe care l-ați pus acolo dvs. Dacă un alt fișier are deja numele unui document, documentul este salvat lângă el, cu un cod scurt adăugat la nume.

Documente emise înainte de conectare

Când vă conectați, Foliant salvează și documentele emise anterior, începând cu cele mai vechi. Pentru un magazin cu facturi din mai mulți ani, poate dura ceva timp. Cardul afișează progresul, de exemplu 33 din 113 documente salvate · Se salvează documentele anterioare…. După aceea, fiecare document nou este salvat în câteva minute de la emitere. O dată pe zi, Foliant verifică dacă lipsește ceva și salvează ce lipsește.

Lista lunară

Cu Adaugă o listă lunară activată (este activată implicit), fiecare lună primește un fișier CSV într-un dosar Registre, de exemplu Registre › 2026 › ledger-2026-11.csv. Are câte un rând pentru fiecare document: Foliant actualizează listele o dată pe zi, doar pentru lunile care s-au schimbat. Formatul este același ca al fișierului manifest.csv din arhiva descărcată.

Alegeți cum sunt organizate fișierele

Deschideți setările serviciului din Setări pe cardul Arhivă în cloud sau din Setări › Integrări: Modificarea setării Foldere se aplică documentelor salvate de atunci înainte. Fișierele deja salvate rămân unde sunt.

Verificați ce s-a salvat

  • Cardul Arhivă în cloud de pe pagina Facturi emise afișează fiecare serviciu conectat, câte documente sunt salvate și când a fost salvat ultimul. Deschideți dosarul deschide dosarul magazinului în Google Drive sau Dropbox.
  • Coloana Salvat din tabelul documentelor afișează o bifă la fiecare document salvat.
  • Pagina serviciului din Setări › Integrări listează fiecare încărcare la Activitate, de exemplu Salvează documentul pentru Factura INV-2026-0042 · #1310 și Salvează lista lunară pentru lista fiecărei luni. Consultați Activitatea integrării.

Când ceva nu funcționează

Dacă unele documente nu au putut fi salvate, cardul arată câte și de ce, de exemplu că spațiul dvs. de stocare este plin. Remediați cauza, apoi faceți clic pe Încercați din nou. Dacă serviciul a refuzat accesul lui Foliant, de exemplu pentru că ați eliminat Foliant din contul dvs. Google sau Dropbox, cardul afișează Necesită atenție. Faceți clic pe Reconectați și autentificați-vă din nou. Foliant salvează apoi documentele pe care le-a ratat. Foliant încearcă din nou singur atunci când Google sau Dropbox este ocupat sau nu răspunde.

Folosiți propria aplicație (avansat)

Foliant se conectează prin propriile aplicații Google și Dropbox, așa că nu trebuie să configurați nimic. Dacă firma dvs. impune o aplicație proprie, de exemplu pentru a controla accesul centralizat:
  1. Creați o aplicație la Google (un client web cu Google Drive API și domeniul de acces drive.file) sau la Dropbox (o aplicație de tip dosar de aplicație care poate scrie fișiere și le poate citi metadatele).
  2. În setările serviciului din Foliant, faceți clic pe Afișează setările avansate.
  3. Introduceți ID-ul de client și secretul de client ale aplicației dvs. și permiteți în aplicație URI-ul de redirecționare afișat sub ID-ul de client.
  4. Conectați serviciul sau, dacă era deja conectat, deconectați-l și conectați-l din nou.
Pentru a trece mai târziu la o altă aplicație, deconectați mai întâi serviciul, apoi conectați-l cu noua aplicație.

Deconectați un serviciu

În Setări › Integrări, deschideți serviciul, faceți clic pe Deconectați Google Drive sau Deconectați Dropbox, apoi confirmați cu Deconectați. Foliant nu mai salvează în acel serviciu. Fișierele deja salvate rămân în Google Drive sau Dropbox. Dacă reconectați mai târziu același cont, Foliant continuă de unde a rămas. Dacă conectați un alt cont, Foliant salvează din nou toate documentele dvs. în el.

Când se schimbă planul sau dezinstalați Foliant

  • Planul dvs. nu mai include arhiva în cloud: documentele emise de atunci înainte nu sunt salvate. Fișierele deja salvate rămân unde sunt.
  • Dezinstalați Foliant: Foliant șterge documentele dvs. emise la 48 de ore după dezinstalare. Copiile din Google Drive sau Dropbox rămân ale dvs.

Articole similare