Salt la conținutul principal

Activați portalul clienților

Setările Portalului clienților Portalul clienților adaugă o pagină Documentele mele în conturile clienților dvs. Clienții autentificați văd fiecare comandă cu documentele și numerele ei, le pot descărca și pot primi pe e-mail o arhivă zip cu documentele unui an. Clienții își găsesc singuri facturile, fără să vă contacteze.

Înainte de a începe

  • Magazinul dvs. folosește conturile de client Shopify. Portalul funcționează doar pentru clienții autentificați.
  • Stabiliți ce documente trebuie să vadă clienții. Portalul afișează șabloanele pe care le arătați pe Pagina de stare a comenzii (o livrare pe paginile comenzii cu opțiunea Afișează pe pagina de stare a comenzii bifată). Consultați Afișarea linkurilor PDF pe paginile de stare a comenzii și de mulțumire.

Pasul 1: Activați portalul

  1. Accesați Setări › Portalul clienților.
  2. Activați Arată clienților documentele lor.
  3. Salvați din bara de salvare. Foliant afișează Portalul clienților a fost actualizat.
Dacă niciun șablon nu este încă afișat pe pagina de stare a comenzii, Foliant vă avertizează: „Niciun șablon nu este încă afișat pe Pagina de stare a comenzii, așa că clienții și-ar vedea comenzile fără documente. Adăugați unul la paginile comenzii din Livrarea PDF.”

Pasul 2: Adăugați linkul în lista de comenzi a clienților

Shopify nu adaugă automat un link către pagină. Clienții ajung la Documentele mele dintr-un link din lista lor de comenzi:
  1. La Adaugă linkul în lista de comenzi a clienților, selectați Deschide editorul de conturi.
  2. În editorul de checkout și conturi Shopify, alegeți pagina Comenzi.
  3. Din fila Aplicații, adăugați blocul Foliant - My documents link.
  4. Salvați în editor.
Blocul afișează „Descărcați facturile și alte documente pentru toate comenzile dvs.” cu un buton Documentele mele. Apare doar cât timp portalul este activat.

Pasul 3 (opțional): Adăugați pagina în meniul contului

Puteți adăuga pagina Documentele mele și în meniul contului de client din Shopify, la Conținut › Meniuri.

Pasul 4 (opțional): Adăugați un link în e-mailurile dvs.

După ce activați portalul, Link către Documentele mele afișează adresa paginii. Selectați Copiază linkul și lipiți-l în e-mailurile de notificare (în Shopify, Setări › Notificări), ca clienții să își găsească toate documentele.

Dezactivarea portalului

Dezactivați Arată clienților documentele lor și salvați. Linkul din lista de comenzi dispare, iar pagina Documentele mele le afișează clienților „Documentele nu sunt disponibile momentan.”

Bine de știut

  • Portalul clienților este disponibil pe toate planurile.
  • Notele de credit apar o dată pentru fiecare rambursare prin care s-au returnat bani.
  • Portalul afișează numerele deja emise; nu emite niciodată un număr el însuși. Un număr este emis prima dată când documentul este descărcat, tipărit, exportat sau trimis pe e-mail.
  • Cu portalul activat, blocul Foliant PDF links de pe pagina de stare a comenzii afișează și documentele comenzii cu numerele lor, precum și câte o notă de credit pentru fiecare rambursare.
  • Șabloanele de lot, designurile necumpărate și șabloanele folosite în locul altora pentru anumite comenzi nu apar în portal.

Articole conexe