Přejít na hlavní obsah
Cloudový archiv ukládá kopii každé faktury a každého dobropisu, které Foliant vystaví, do vaší vlastní služby Google Drive nebo Dropbox, a to hned po vystavení. Kopie patří vám: zůstanou ve vašem úložišti, i když službu odpojíte nebo Foliant odinstalujete. Každý měsíc navíc dostane seznam svých dokladů v souboru CSV, který můžete rovnou předat účetní.

Než začnete

  • Váš plán: cloudový archiv je součástí plánů Growth a Scale.
  • Uzamčené faktury: ukládají se jen vystavené doklady, proto nejprve zapněte uzamčené faktury. Dokud je nezapnete, karta Cloudový archiv zobrazuje Ukládají se jen uzamčené faktury.

Propojení služby Google Drive nebo Dropbox

  1. Ve Foliantu otevřete Vystavené faktury.
  2. V části Cloudový archiv klikněte na Propojit Google Drive nebo Propojit Dropbox.
  3. Zkontrolujte nastavení (viz Nastavení uspořádání souborů) a klikněte na Pokračovat do Google Drive nebo Pokračovat do Dropbox.
  4. Přihlaste se a vyberte účet, který chcete propojit.
  5. Povolte Foliantu ukládat soubory. Na stránce Google nechte zaškrtnuté políčko pro Google Drive: bez něj Foliant nemůže nic uložit.
Vrátíte se do Foliantu a služba zobrazí Propojeno s účtem, který jste vybrali. Propojit službu můžete také v Nastavení › Integrace.

Co Foliant vidí

Foliant má přístup jen ke svým vlastním souborům:

Kam se soubory ukládají

Foliant vytvoří složku pro váš obchod a třídí doklady podle typu, roku a měsíce:
  • Dobropisy se ukládají do složky Dobropisy vedle složky Faktury.
  • Každé PDF má název podle čísla dokladu. Znaky, které v názvech souborů nejsou povolené, například lomítko, se nahradí pomlčkou.
  • Názvy složek se řídí jazykem vašeho obchodu a měsíce časovým pásmem vašeho obchodu.
  • Názvy se nastaví při prvním uložení dokladu, takže pozdější přejmenování obchodu žádné soubory nepřesune.
  • Pokud stejný účet propojí jiný obchod se stejným názvem, jeho složka dostane navíc identifikátor obchodu (handle), například Bramble & Co (bramble-eu).
Foliant nikdy nepřepíše soubor, který jste tam uložili sami. Pokud už jiný soubor má název dokladu, doklad se uloží vedle něj a k jeho názvu se přidá krátký kód.

Doklady vystavené před propojením

Po propojení Foliant uloží i doklady vystavené dříve, od nejstarších. U obchodu s fakturami za několik let to může chvíli trvat. Karta zobrazuje průběh, například Uloženo 33 z 113 dokladů · Ukládají se dřívější doklady…. Poté se každý nový doklad uloží během několika minut od vystavení. Jednou denně Foliant zkontroluje, zda něco nechybí, a chybějící doklady uloží.

Měsíční seznam

Když je zapnuté Přidat měsíční seznam (ve výchozím stavu je zapnuté), každý měsíc dostane soubor CSV ve složce Knihy, například Knihy › 2026 › ledger-2026-11.csv. Obsahuje jeden řádek na doklad: Foliant seznamy aktualizuje jednou denně, a to jen za měsíce, ve kterých se něco změnilo. Formát je stejný jako u manifest.csv ve staženém archivu.

Nastavení uspořádání souborů

Nastavení služby otevřete tlačítkem Nastavení na kartě Cloudový archiv nebo v Nastavení › Integrace: Změna nastavení Složky platí pro doklady uložené od té chvíle. Již uložené soubory zůstanou tam, kde jsou.

Kontrola uložených dokladů

  • Karta Cloudový archiv na stránce Vystavené faktury zobrazuje každou propojenou službu, kolik dokladů je uloženo a kdy byl uložen poslední. Tlačítko Otevřít složku otevře složku obchodu ve službě Google Drive nebo Dropbox.
  • Ve sloupci Uloženo v tabulce dokladů má každý uložený doklad zaškrtnutí.
  • Stránka služby v Nastavení › Integrace vypisuje každé nahrání v sekci Aktivita, například Uložit doklad pro Faktura INV-2026-0042 · #1310 a Uložit měsíční seznam pro seznam za každý měsíc. Viz Aktivita integrace.

Když se něco nepovede

Pokud se doklady nepodařilo uložit, karta uvede, kolik jich je a proč, například že je vaše úložiště plné. Odstraňte příčinu a klikněte na Zkusit znovu. Pokud služba Foliantu odepřela přístup, například protože jste Foliant odebrali ze svého účtu Google nebo Dropbox, karta zobrazí Vyžaduje pozornost. Klikněte na Znovu propojit a znovu se přihlaste. Foliant pak uloží doklady, které zmeškal. Když je Google nebo Dropbox přetížený nebo neodpovídá, Foliant to zkusí znovu sám.

Vlastní aplikace (pokročilé)

Foliant se připojuje přes své vlastní aplikace Google a Dropbox, takže nemusíte nic nastavovat. Pokud vaše firma vyžaduje vlastní aplikaci, například kvůli centrální správě přístupu:
  1. Vytvořte aplikaci u Googlu (webového klienta s Google Drive API a oborem drive.file) nebo v Dropboxu (aplikaci typu složka aplikace, která může zapisovat soubory a číst jejich metadata).
  2. V nastavení služby ve Foliantu klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení.
  3. Zadejte ID klienta a tajný klíč klienta své aplikace a ve své aplikaci povolte URI přesměrování, které se zobrazuje pod ID klienta.
  4. Službu propojte, nebo ji odpojte a znovu propojte, pokud už propojená byla.
Chcete-li později přejít na jinou aplikaci, službu nejprve odpojte a pak ji propojte s novou aplikací.

Odpojení služby

V Nastavení › Integrace otevřete službu, klikněte na Odpojit Google Drive nebo Odpojit Dropbox a potvrďte tlačítkem Odpojit. Foliant do služby přestane ukládat. Již uložené soubory zůstanou ve službě Google Drive nebo Dropbox. Pokud později znovu propojíte stejný účet, Foliant naváže tam, kde skončil. Pokud propojíte jiný účet, Foliant do něj znovu uloží všechny vaše doklady.

Když se změní váš plán nebo Foliant odinstalujete

  • Váš plán už cloudový archiv nezahrnuje: doklady vystavené od té chvíle se neukládají. Již uložené soubory zůstanou tam, kde jsou.
  • Odinstalujete Foliant: Foliant smaže vaše vystavené doklady 48 hodin po odinstalování. Kopie ve službě Google Drive nebo Dropbox zůstanou vaše.

Související články