Přejít na hlavní obsah

Zapnutí zákaznického portálu

Nastavení zákaznického portálu Zákaznický portál přidá do účtů vašich zákazníků stránku Moje doklady. Přihlášení zákazníci na ní vidí všechny objednávky s jejich doklady a čísly, mohou si je stáhnout a e-mailem si nechat poslat zip s doklady za celý rok. Zákazníci si tak najdou své faktury sami, aniž by vás museli kontaktovat.

Než začnete

  • Váš obchod používá zákaznické účty Shopify. Portál funguje jen pro přihlášené zákazníky.
  • Rozmyslete si, které doklady mají zákazníci vidět. Portál zobrazuje šablony, které ukazujete na Stránka stavu objednávky (doručení na stránky objednávky se zaškrtnutou volbou Zobrazit na stránce stavu objednávky). Viz Zobrazení odkazů na PDF na stránce stavu objednávky a děkovné stránce.

Krok 1: Zapněte portál

  1. Přejděte do Nastavení › Zákaznický portál.
  2. Zapněte Zobrazit zákazníkům jejich doklady.
  3. Uložte pomocí lišty pro uložení. Foliant zobrazí Zákaznický portál byl aktualizován.
Pokud se na stránce stavu objednávky zatím nezobrazuje žádná šablona, Foliant upozorní: „Na stránce stavu objednávky se zatím nezobrazuje žádná šablona, takže zákazníci by viděli své objednávky bez dokladů. Přidejte ji na stránky objednávky v doručení PDF.“

Krok 2: Přidejte odkaz do seznamu objednávek zákazníků

Shopify odkaz na stránku nepřidá automaticky. Zákazníci se na Moje doklady dostanou přes odkaz v seznamu svých objednávek:
  1. V části Přidejte odkaz do seznamu objednávek zákazníků vyberte Otevřít editor účtů.
  2. V editoru pokladny a účtů Shopify zvolte stránku Objednávky.
  3. Na kartě Aplikace přidejte blok Foliant - My documents link.
  4. Uložte změny v editoru.
Blok zobrazuje text „Stáhněte si faktury a další doklady ke všem svým objednávkám.“ s tlačítkem Moje doklady. Zobrazuje se jen tehdy, když je portál zapnutý.

Krok 3 (volitelný): Přidejte stránku do nabídky účtu

Stránku Moje doklady můžete také přidat do nabídky zákaznického účtu v Shopify, v části Obsah › Nabídky.

Krok 4 (volitelný): Odkažte na ni ze svých e-mailů

Jakmile je portál zapnutý, v části Odkaz na Moje doklady se zobrazí adresa stránky. Vyberte Kopírovat odkaz a vložte ji do svých e-mailových oznámení (v Shopify v části Nastavení › Oznámení), aby zákazníci našli všechny své doklady.

Vypnutí portálu

Vypněte Zobrazit zákazníkům jejich doklady a uložte. Odkaz v seznamu objednávek zmizí a stránka Moje doklady zákazníkům oznámí „Doklady teď nejsou k dispozici.“

Dobré vědět

  • Zákaznický portál je k dispozici ve všech tarifech.
  • Dobropisy se zobrazí jednou za každou refundaci, při které byly vráceny peníze.
  • Portál zobrazuje už vydaná čísla; sám žádné číslo nevydává. Číslo se vydá při prvním stažení, vytištění, exportu nebo odeslání dokladu e-mailem.
  • Když je portál zapnutý, blok Foliant PDF links na stránce stavu objednávky také zobrazuje doklady objednávky s jejich čísly a dobropis ke každé refundaci.
  • Hromadné šablony, nezakoupené designy a šablony použité u některých objednávek místo jiné šablony se v portálu nezobrazují.

Související články