Hopp til hovedinnhold

Slå på kundeportalen

Innstillingene for Kundeportal Kundeportalen legger til en Mine dokumenter-side i kundenes kontoer. Innloggede kunder ser hver ordre med dokumenter og numre, kan laste dem ned og kan få en zip-fil med et års dokumenter på e-post. Kundene finner sine egne fakturaer uten å kontakte deg.

Før du begynner

  • Butikken din bruker Shopifys kundekontoer. Portalen fungerer bare for kunder som er logget inn.
  • Bestem hvilke dokumenter kundene skal se. Portalen viser malene du viser på Ordrestatussiden (en levering på ordresidene med Vis på ordrestatussiden krysset av). Se Vis PDF-lenker på ordrestatussiden og takkesiden.

Trinn 1: Slå den på

  1. Gå til Innstillinger › Kundeportal.
  2. Slå på Vis kundene dokumentene deres.
  3. Lagre med lagringslinjen. Foliant viser Kundeportalen er oppdatert.
Hvis ingen mal vises på ordrestatussiden ennå, advarer Foliant: «Ingen mal vises på ordrestatussiden ennå, så kundene ville sett ordrene sine uten dokumenter. Legg til en på ordresidene i PDF-levering.»

Trinn 2: Legg til lenken i kundenes ordreliste

Shopify legger ikke til en lenke til siden for deg. Kundene kommer til Mine dokumenter via en lenke i ordrelisten sin:
  1. Under Legg til lenken i kundenes ordreliste velger du Åpne kontoredigering.
  2. I Shopifys redigeringsverktøy for kasse og kontoer velger du siden Ordrer.
  3. Legg til blokken Foliant - My documents link fra fanen Apper.
  4. Lagre i redigeringsverktøyet.
Blokken viser «Last ned fakturaer og andre dokumenter for alle ordrene dine.» med en Mine dokumenter-knapp. Den vises bare mens portalen er på.

Trinn 3 (valgfritt): Legg til siden i kontomenyen

Du kan også legge til Mine dokumenter-siden i kundekontomenyen i Shopify, under Innhold › Menyer.

Trinn 4 (valgfritt): Lenk til den fra e-postene dine

Når portalen er på, viser Lenke til Mine dokumenter adressen til siden. Velg Kopier lenke og lim den inn i varslings-e-postene dine (i Shopify, Innstillinger › Varsler), slik at kundene finner alle dokumentene sine.

Slå den av

Slå av Vis kundene dokumentene deres og lagre. Lenken i ordrelisten forsvinner, og Mine dokumenter-siden sier til kundene «Dokumenter er ikke tilgjengelige akkurat nå.»

Greit å vite

  • Kundeportalen er tilgjengelig i alle abonnementer.
  • Kreditnotaer vises én gang per refusjon der penger ble betalt tilbake.
  • Portalen viser numre som allerede er utstedt. Den utsteder aldri et nummer selv. Et nummer utstedes første gang dokumentet lastes ned, skrives ut, eksporteres eller sendes på e-post.
  • Når portalen er på, viser også blokken Foliant PDF links på ordrestatussiden ordrens dokumenter med numrene deres, og en kreditnota per refusjon.
  • Batchmaler, design som ikke er kjøpt, og maler som brukes i stedet for en annen for noen ordrer, vises ikke i portalen.

Relaterte artikler