Hoppa till huvudinnehåll

Aktivera kundportalen

Inställningarna för Kundportal Kundportalen lägger till en sida, Mina dokument, i dina kunders konton. Inloggade kunder ser varje order med dess dokument och nummer och kan ladda ner dem. De kan också få en zip-fil med ett års dokument via e-post. Kunderna hittar sina egna fakturor utan att kontakta dig.

Innan du börjar

  • Din butik använder Shopifys kundkonton. Portalen fungerar bara för kunder som är inloggade.
  • Bestäm vilka dokument kunderna ska se. Portalen visar de mallar som du visar på Orderstatussidan (en leverans till ordersidorna där Visa på orderstatussidan är markerat). Läs Visa PDF-länkar på orderstatus- och tacksidorna.

Steg 1: Aktivera portalen

  1. Gå till Inställningar › Kundportal.
  2. Aktivera Visa kunderna deras dokument.
  3. Spara med sparfältet. Foliant visar Kundportalen har uppdaterats.
Om ingen mall visas på orderstatussidan än varnar Foliant: ”Ingen mall visas på Orderstatussidan än, så kunderna skulle se sina ordrar utan dokument. Lägg till en på ordersidorna under PDF-leverans.”

Steg 2: Lägg till länken i kundernas orderlista

Shopify lägger inte till någon länk till sidan åt dig. Kunderna når Mina dokument via en länk i sin orderlista:
  1. Under Lägg till länken i kundernas orderlista väljer du Öppna kontoredigeraren.
  2. I Shopifys redigerare för kassa och konton väljer du sidan Ordrar.
  3. Lägg till blocket Foliant - My documents link från fliken Appar.
  4. Spara i redigeraren.
Blocket visar ”Ladda ner fakturor och andra dokument för alla dina ordrar.” med knappen Mina dokument. Det visas bara när portalen är aktiverad.

Steg 3 (valfritt): Lägg till sidan i kontomenyn

Du kan också lägga till sidan Mina dokument i kundkontomenyn i Shopify, under Innehåll › Menyer.

Steg 4 (valfritt): Länka till sidan från dina e-postmeddelanden

När portalen är aktiverad visar Länk till Mina dokument sidans adress. Välj Kopiera länk och klistra in den i dina aviseringsmejl (i Shopify, Inställningar › Aviseringar), så att kunderna hittar alla sina dokument.

Inaktivera portalen

Inaktivera Visa kunderna deras dokument och spara. Länken i orderlistan försvinner och sidan Mina dokument visar kunderna ”Dokumenten är inte tillgängliga just nu.”

Bra att veta

  • Kundportalen finns i alla abonnemang.
  • Kreditnotor visas en gång per återbetalning där pengar betalades tillbaka.
  • Portalen visar nummer som redan har utfärdats. Den utfärdar aldrig något nummer själv. Ett nummer utfärdas första gången dokumentet laddas ner, skrivs ut, exporteras eller skickas via e-post.
  • När portalen är aktiverad visar blocket Foliant PDF links på orderstatussidan också orderns dokument med deras nummer, och en kreditnota per återbetalning.
  • Batchmallar, designer som inte har köpts och mallar som används i stället för en annan för vissa ordrar visas inte i portalen.

Relaterade artiklar