Siirry pääsisältöön

Tapoja toimittaa PDF:t asiakkaillesi

PDF-toimitussivu, jolla toimitukset näkyvät tilaustapahtumittain Toimitus-sivulla päätät, miten kukin asiakirja päätyy vastaanottajalle: latauslinkkinä Shopifyn omissa sähköposteissa, linkkinä asiakkaan tilaussivuilla tai sähköpostina, jonka Foliant lähettää PDF liitteenä. Jokainen näistä on toimitus. Mallilla voi olla niin monta toimitusta kuin haluat. Esimerkiksi lasku voi olla linkkinä tilausvahvistuksessa, näkyä tilauksen tilasivulla ja lähteä sähköpostitse kirjanpitäjällesi, kun tilaus maksetaan.

Ennen kuin aloitat

Tarvitset vähintään yhden mallin. Jos sinulla ei ole yhtään, Toimitus-sivulla näkyy teksti Luo malli aloittaaksesi PDF:ien toimittamisen ja Luo malli -painike.

Kolme toimitustapaa

Foliant merkitsee Linkki Shopifyn sähköpostissa -tavan Suositeltu-merkinnällä. Shopify lähettää asiakkaillesi sähköpostia jo lähes tilauksen joka vaiheessa, eikä näissä sähköposteissa voi olla liitteitä. Linkki Shopifyn sähköpostissa toimittaa asiakirjan asiakkaalle ilman toista sähköpostia. Käytä Foliantin lähettämää sähköpostia, kun PDF:n pitää olla liitteenä, kun sen pitää mennä jollekulle, jolle Shopify ei lähetä sähköpostia (kirjanpitäjälle, varastolle tai arkistoon), tai kun Shopify ei lähetä sähköpostia sillä hetkellä.

Toimitus-sivu

Siirry sovelluksen navigaatiossa kohtaan Toimitus. Sivulla on kolme välilehteä: Osoite, josta Foliantin sähköpostit lähetetään, sekä estetyt osoitteet löytyvät kohdasta Asetukset › Sähköposti. Katso Lähetä omasta verkkotunnuksestasi.

Aikajana

PDF:t-välilehti listaa tilauksen elinkaaren hetket järjestyksessä: Tilaus tehdään, Tilaus maksetaan, Tilaus toimitetaan, Tilaus hyvitetään, Tilaus perutaan ja Asiakkaan tilaussivut näkyvät aina. Muut hetket, eli Maksu erääntyy, Tilausta muokataan, Palautukset ja vaihdot, Luonnostilaukset ja Shopify Flow lähettää, näkyvät vasta, kun niissä toimitetaan jotain. Jokainen toimitus on rivi, jossa näkyy malli, toimitustapa (esimerkiksi “Linkki Shopifyn Tilausvahvistus-sähköpostissa” tai “Foliant lähettää sähköpostitse asiakkaalle”) ja tilamerkki. Avaa toimituksen asetukset valitsemalla rivi. Kun jossain hetkessä ei vielä lähde mitään, aikajana ehdottaa, mitä voisi lähteä (esimerkiksi “Mitään ei vielä lähde. Lisää linkki laskuun tilausvahvistukseen.”) ja näyttää kyseiselle hetkelle valmiiksi asetetun Lisää-painikkeen.

Tilat

Hyvä tietää

  • Jokainen toimitustapa tuottaa saman asiakirjan: saman mallin, samat numerot ja saman tiedoston, jonka tulostaisit.
  • Linkit luovat PDF:n, kun ne avataan, joten ne näyttävät tilauksen sen nykyisessä tilassa (muutosten näkyminen voi kestää muutaman minuutin). Foliantin lähettämät sähköpostit luovat PDF:n lähetyshetkellä. Katso Miten latauslinkit toimivat.
  • Malliluettelosi näyttää myös, minne kukin malli toimitetaan, Toimitus-sarakkeessa, jossa on Lisää toimitus -toiminto.
  • Erämalleja (lähetysluetteloita ja keräilylistoja) ei voi toimittaa asiakkaille. Tulosta tai vie ne sen sijaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit