Siirry pääsisältöön

Ota asiakasportaali käyttöön

Asiakasportaalin asetukset Asiakasportaali lisää asiakkaidesi tileille Omat asiakirjat -sivun. Kirjautuneet asiakkaat näkevät jokaisen tilauksensa asiakirjoineen ja numeroineen, voivat ladata ne ja saada sähköpostilla zip-tiedoston vuoden asiakirjoista. Asiakkaat löytävät omat laskunsa ottamatta sinuun yhteyttä.

Ennen kuin aloitat

  • Kauppasi käyttää Shopifyn asiakastilejä. Portaali toimii vain kirjautuneille asiakkaille.
  • Päätä, mitkä asiakirjat asiakkaiden pitää nähdä. Portaali näyttää mallit, jotka näytät Tilauksen tila -sivulla (tilaussivujen toimitus, jossa Näytä Tilauksen tila -sivulla on valittuna). Katso Näytä PDF-linkit tilauksen tila- ja kiitossivuilla.

Vaihe 1: Ota se käyttöön

  1. Siirry kohtaan Asetukset › Asiakasportaali.
  2. Ota käyttöön Näytä asiakkaille heidän asiakirjansa.
  3. Tallenna tallennuspalkista. Foliant näyttää ilmoituksen Asiakasportaali päivitetty.
Jos mitään mallia ei vielä näytetä tilauksen tila -sivulla, Foliant varoittaa: “Tilauksen tila -sivulla ei vielä näytetä yhtään mallia, joten asiakkaat näkisivät tilauksensa ilman asiakirjoja. Lisää malli tilaussivuille PDF-toimituksessa.”

Vaihe 2: Lisää linkki asiakkaidesi tilausluetteloon

Shopify ei lisää linkkiä sivulle puolestasi. Asiakkaat pääsevät Omat asiakirjat -sivulle tilausluettelonsa linkistä:
  1. Valitse kohdassa Lisää linkki asiakkaidesi tilausluetteloon Avaa tilieditori.
  2. Valitse Shopifyn kassa- ja tilieditorissa Tilaukset-sivu.
  3. Lisää Sovellukset-välilehdeltä Foliant - My documents link -lohko.
  4. Tallenna editorissa.
Lohkossa näkyy teksti “Lataa laskut ja muut asiakirjat kaikista tilauksistasi.” ja Omat asiakirjat -painike. Se näkyy vain, kun portaali on käytössä.

Vaihe 3 (valinnainen): Lisää sivu tilivalikkoon

Voit myös lisätä Omat asiakirjat -sivun asiakastilisi valikkoon Shopifyssa kohdassa Sisältö › Valikot.

Vaihe 4 (valinnainen): Linkitä siihen sähköposteistasi

Kun portaali on käytössä, Linkki Omiin asiakirjoihin näyttää sivun osoitteen. Valitse Kopioi linkki ja liitä se ilmoitussähköposteihisi (Shopifyssa Asetukset › Ilmoitukset), jotta asiakkaat löytävät kaikki asiakirjansa.

Poista se käytöstä

Poista käytöstä Näytä asiakkaille heidän asiakirjansa ja tallenna. Tilausluettelon linkki katoaa, ja Omat asiakirjat -sivu kertoo asiakkaille: “Asiakirjat eivät ole juuri nyt saatavilla.”

Hyvä tietää

  • Asiakasportaali on saatavilla kaikissa paketeissa.
  • Hyvityslaskuja näkyy yksi jokaista hyvitystä kohden, jossa rahaa palautettiin.
  • Portaali näyttää jo annetut numerot, mutta ei koskaan anna numeroa itse. Numero annetaan, kun asiakirja ladataan, tulostetaan, viedään tai lähetetään sähköpostilla ensimmäisen kerran.
  • Kun portaali on käytössä, tilauksen tila -sivun Foliant PDF links -lohko näyttää myös tilauksen asiakirjat numeroineen sekä hyvityslaskun jokaisesta hyvityksestä.
  • Erämallit, ostamattomat ulkoasut ja mallit, joita käytetään joissakin tilauksissa toisen mallin sijaan, eivät näy portaalissa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit