Ugrás a fő tartalomhoz

Az ügyfélportál bekapcsolása

Az Ügyfélportál beállításai Az ügyfélportál egy Dokumentumaim oldalt ad az ügyfelek fiókjához. A bejelentkezett ügyfelek minden rendelésüket látják a hozzá tartozó dokumentumokkal és sorszámokkal, letölthetik őket, és e-mailben kérhetnek egy zip-fájlt egy év dokumentumaival. Az ügyfelek így megtalálják a számláikat anélkül, hogy Önhöz fordulnának.

Mielőtt elkezdené

  • Az Ön áruháza a Shopify ügyfélfiókjait használja. A portál csak a bejelentkezett ügyfeleknek működik.
  • Döntse el, mely dokumentumokat lássák az ügyfelek. A portál azokat a sablonokat listázza, amelyeket a Rendelés állapota oldal oldalon jelenít meg (egy rendelési oldalakra szóló kézbesítés, amelyben be van jelölve a Megjelenítés a rendelés állapota oldalon lehetőség). Lásd: PDF-hivatkozások megjelenítése a rendelés állapota és a köszönőoldalon.

1. lépés: Kapcsolja be

  1. Lépjen a Beállítások › Ügyfélportál oldalra.
  2. Kapcsolja be a Dokumentumok megjelenítése az ügyfeleknek lehetőséget.
  3. Mentsen a mentési sávval. A Foliant ezt jelzi: Az ügyfélportál frissítve.
Ha még egyetlen sablon sem jelenik meg a rendelés állapota oldalon, a Foliant figyelmeztet: „Még egyetlen sablon sem jelenik meg a Rendelés állapota oldalon, így az ügyfelek dokumentumok nélkül látnák a rendeléseiket. Adjon hozzá egyet a rendelési oldalakhoz a PDF-kézbesítésben.”

2. lépés: Adja hozzá a hivatkozást az ügyfelek rendeléslistájához

A Shopify nem ad hozzá automatikusan hivatkozást az oldalhoz. Az ügyfelek a rendeléslistájukon lévő hivatkozással érik el a Dokumentumaim oldalt:
  1. Az Adja hozzá a hivatkozást az ügyfelek rendeléslistájához részben válassza a Fiókszerkesztő megnyitása lehetőséget.
  2. A Shopify pénztár- és fiókszerkesztőjében válassza a Rendelések oldalt.
  3. Az Alkalmazások lapon adja hozzá a Foliant - My documents link blokkot.
  4. Mentsen a szerkesztőben.
A blokk ezt mutatja: „Számlák és más dokumentumok letöltése az összes rendeléséhez.”, egy Dokumentumaim gombbal. Csak akkor jelenik meg, ha a portál be van kapcsolva.

3. lépés (nem kötelező): Adja hozzá az oldalt a fiókmenühöz

A Dokumentumaim oldalt az ügyfélfiók menüjéhez is hozzáadhatja a Shopifyban, a Tartalom › Menük alatt.

4. lépés (nem kötelező): Hivatkozzon rá az e-mailjeiben

Ha a portál be van kapcsolva, a Hivatkozás a Dokumentumaim oldalra megmutatja az oldal címét. Válassza a Hivatkozás másolása lehetőséget, és illessze be az értesítő e-mailjeibe (a Shopifyban: Beállítások › Értesítések), hogy az ügyfelek megtalálják az összes dokumentumukat.

Kikapcsolás

Kapcsolja ki a Dokumentumok megjelenítése az ügyfeleknek lehetőséget, és mentsen. A rendeléslistán lévő hivatkozás eltűnik, a Dokumentumaim oldal pedig ezt írja az ügyfeleknek: „A dokumentumok jelenleg nem érhetők el.”

Jó tudni

  • Az ügyfélportál minden csomagban elérhető.
  • Jóváírások minden olyan visszatérítéshez egyszer jelennek meg, amely pénzt fizetett vissza.
  • A portál a már kiadott sorszámokat mutatja; maga soha nem ad ki sorszámot. A sorszám akkor kerül kiadásra, amikor a dokumentumot először letöltik, kinyomtatják, exportálják vagy e-mailben elküldik.
  • Bekapcsolt portál mellett a rendelés állapota oldalon lévő Foliant PDF links blokk is listázza a rendelés dokumentumait a sorszámaikkal, és visszatérítésenként egy jóváírást.
  • A kötegelt sablonok, a meg nem vásárolt dizájnok és az egyes rendeléseknél egy másik sablon helyett használt sablonok nem jelennek meg a portálon.

Kapcsolódó cikkek