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# 顧客ポータルを有効にする

> ログインしたお客様のShopify顧客アカウントに「マイ書類」ページを追加します。すべての注文の書類、番号、ダウンロードをまとめて確認できます。

# 顧客ポータルを有効にする

![顧客ポータルの設定](https://mintcdn.com/foliant-dev/AoWxppgqeHqT1nDZ/customer-accounts/images/turn-on-the-customer-portal.png?fit=max\&auto=format\&n=AoWxppgqeHqT1nDZ\&q=85\&s=1ff7cadc51ef3bf855e22fe46d05f6a3)

顧客ポータルを有効にすると、お客様のアカウントに**マイ書類**ページが追加されます。ログインしたお客様は、すべての注文とその書類や番号を確認し、ダウンロードできます。1年分の書類をzipファイルでメールで受け取ることもできます。お客様は問い合わせをしなくても、ご自身で請求書を見つけられます。

## 始める前に

* ストアでShopifyの顧客アカウントを使用している必要があります。ポータルはログインしたお客様にのみ表示されます。
* お客様に表示する書類を決めてください。ポータルには、**注文状況ページ**に表示しているテンプレート(**注文状況ページに表示**にチェックを入れた注文ページの配信)が表示されます。詳しくは[注文状況ページとサンクスページにPDFリンクを表示する](https://foliant-help.iforiti.com/jp/pdf-delivery/order-status-and-thank-you-pages.md)をご覧ください。

## ステップ1:有効にする

1. **設定 › 顧客ポータル**に移動します。
2. **お客様に書類を表示する**をオンにします。
3. 保存バーで保存します。Foliantに**顧客ポータルを更新しました**と表示されます。

注文状況ページに表示しているテンプレートがまだない場合、Foliantに次の警告が表示されます:「注文状況ページに表示しているテンプレートがまだないため、お客様には書類のない注文だけが表示されます。PDF配信の注文ページにテンプレートを追加してください。」

## ステップ2:お客様の注文一覧にリンクを追加する

Shopifyはこのページへのリンクを自動では追加しません。お客様は、注文一覧にあるリンクから**マイ書類**を開きます:

1. **お客様の注文一覧にリンクを追加する**で、**アカウントエディターを開く**を選択します。
2. Shopifyのチェックアウトとアカウントのエディターで、**注文**ページを選択します。
3. **アプリ**タブから、**Foliant - My documents link**ブロックを追加します。
4. エディターで保存します。

このブロックには「すべての注文の請求書やその他の書類をダウンロードできます。」という文と、**マイ書類**ボタンが表示されます。ブロックはポータルが有効な間のみ表示されます。

## ステップ3(任意):アカウントメニューにページを追加する

Shopifyの**コンテンツ › メニュー**で、顧客アカウントのメニューに**マイ書類**ページを追加することもできます。

## ステップ4(任意):メールからリンクする

ポータルを有効にすると、**「マイ書類」へのリンク**にページのアドレスが表示されます。**リンクをコピー**を選択し、通知メール(Shopifyの**設定 › 通知**)に貼り付けてください。お客様がすべての書類を見つけやすくなります。

## 無効にする

**お客様に書類を表示する**をオフにして保存します。注文一覧のリンクは表示されなくなり、**マイ書類**ページには「現在、書類はご利用いただけません。」と表示されます。

## 知っておくと便利なこと

* 顧客ポータルはすべてのプランでご利用いただけます。
* 貸方票は、返金が発生した払い戻しごとに1件表示されます。
* ポータルには発行済みの番号が表示されます。ポータル自体が番号を発行することはありません。番号は、書類を初めてダウンロード、印刷、エクスポート、またはメール送信したときに発行されます。
* ポータルが有効な場合、注文状況ページの**Foliant PDF links**ブロックにも、注文の書類とその番号、返金ごとの貸方票が表示されます。
* 一括処理用テンプレート、購入していないデザイン、一部の注文で別のテンプレートの代わりに使用されるテンプレートは、ポータルに表示されません。

## 関連記事

* [マイ書類ページ](https://foliant-help.iforiti.com/jp/customer-accounts/my-documents-page.md)
* [顧客アカウントのブロック](https://foliant-help.iforiti.com/jp/customer-accounts/customer-account-blocks.md)
* [お客様向けの書類のzipファイル](https://foliant-help.iforiti.com/jp/customer-accounts/document-zips-for-customers.md)
* [注文状況ページとサンクスページにPDFリンクを表示する](https://foliant-help.iforiti.com/jp/pdf-delivery/order-status-and-thank-you-pages.md)


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